CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Vos valeurs, Vos objectifs
À PROPOS DE MOI
Damien LOZACH
Ingénieur de formation, je me suis initié aux outils financiers dans l'entreprenariat et la gestion de ma vie personnelle.
De plus en plus passionné par cet univers, en 2021, j'ai décidé de me former pour accompagner mes proches en partageant mes connaissances.
Le conseil est une activité passionnante qui associe la relation humaine, la pédagogie et l'écoute active. J'ai développé avec plaisir ces compétences en start-up, dans une grande entreprise aéronautique, dans la création d'une entreprise d'innovation médicale. Cette variété de structures et de projets m’a mis au contact de thématiques telles que la culture du changement, le coaching de leaders, l'accompagnement à l'innovation et l'élaboration de stratégie et la construction de business plan.
VOS VALEURS, VOS OBJECTIFS
Vous êtes uniques, et votre situation évolue avec le temps.
VOS SENSIBILITÉS
Influencer la Finance avec vos sensibilités
Conforter vos actions quotidiennes avec des placements compatibles avec vos valeurs
COMPLÉMENT DE REVENU
Prévoir les études des enfants
Anticiper une baisse de revenu
Préparer la retraite
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE PATRIMOINE
Optimiser votre épargne
Diversifier vos placements
OPTIMISATION FISCALE
Déplacer le poids de la fiscalité
Anticiper les droits de donation ou de succession
TRANSMISSION
Protéger vos proches et le fruit de votre travail.
Comprendre les avantages fiscaux et sociaux
LES SOLUTIONS
La stratégie la plus adaptée à votre situation, vos besoins, vos objectifs et vos valeurs est à CONSTRUIRE avec des solutions variées.
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Direct ou indirect, en gestion ou non,
défiscalisant, transmissible... il existe beaucoup de paramètres à étudier et de possibilités à identifier.
Pinel, Pinel Outre-Mer, Malraux,
LMNP, LMNP Censi-Bouvard, SCPI...
Autant de solutions que d'investisseurs :
bien choisir la solution adaptée à votre situation
FINANCEMENT
Le financement est un outil nécessaire dans la création de patrimoine.
Construire des solutions sur-mesure, avec le financement adapté.
PLACEMENTS FINANCIERS
Optimiser les performances de vos liquidités.
Diversifier les placements dans une multitude de supports.
Adapter la disponibilité de vos liquidités.
MON CONSEIL, MA PERSONNALITÉ
ÉCOUTE
Vos objectifs, vos valeurs, vos sensibilités.
Votre contexte, vos envies.
PÉDAGOGIE, ADAPTABILITÉ
Je vous fournis mes conseils au
format qui vous permet d'appréhender
tous les tenants et les aboutissements
du projet.
Certains préfèrent un dossier détaillé, d'autre un executive summary.
ACCOMPAGNEMENT
Votre temps est précieux, j'optimise l'accompagnement et/ou la gestion déléguée selon votre besoin.
SUR-MESURE
Vous êtes unique, la stratégie sera unique et sera adaptée tout au long de votre parcours.
Le meilleur placement est celui avec lequel vous êtes à l'aise.
SUIVI
Une relation humaine se construit sur la durée.
RÉMUNÉRATION
Gratuité: Les rendez-vous sont gratuits. Ma rémunération s’effectue par rétrocession des commissions de mes partenaires, mes conseils sont gratuits.