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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Vos valeurs, Vos objectifs

Analytique

À PROPOS DE MOI

Damien LOZACH

Ingénieur de formation, je me suis initié aux outils financiers dans l'entreprenariat et la gestion de ma vie personnelle. 

De plus en plus passionné par cet univers, en 2021, j'ai décidé de me former pour accompagner mes proches en partageant mes connaissances. 

Le conseil est une activité passionnante qui associe la relation humaine, la pédagogie et l'écoute active. J'ai développé avec plaisir ces compétences en start-up, dans une grande entreprise aéronautique, dans la création d'une entreprise d'innovation médicale. Cette variété de structures et de projets m’a mis au contact de thématiques telles que la culture du changement, le coaching de leaders, l'accompagnement à l'innovation et l'élaboration de stratégie et la construction de business plan.

VOS VALEURS, VOS OBJECTIFS

Vous êtes uniques, et votre situation évolue avec le temps.

Image de Jan Kopřiva

VOS SENSIBILITÉS

Influencer la Finance avec vos sensibilités

Conforter vos actions quotidiennes avec des placements compatibles avec vos valeurs

Euros

COMPLÉMENT DE REVENU

Prévoir les études des enfants

Anticiper une baisse de revenu

Préparer la retraite

Bâtiment résidentiel

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE PATRIMOINE

Optimiser votre épargne

Diversifier vos placements

Les hommes avec calculatrice

OPTIMISATION FISCALE

Déplacer le poids de la fiscalité

Anticiper les droits de donation ou de succession

Couple dans la nature

TRANSMISSION

Protéger vos proches et le fruit de votre travail.

Comprendre les avantages fiscaux et sociaux

LES SOLUTIONS

La stratégie la plus adaptée à votre situation, vos besoins, vos objectifs et vos valeurs est à CONSTRUIRE avec des solutions variées.

Image de Étienne Beauregard-Riverin

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Direct ou indirect, en gestion ou non,

défiscalisant, transmissible... il existe beaucoup de paramètres à étudier et de possibilités à identifier.

Pinel, Pinel Outre-Mer, Malraux,
LMNP, LMNP Censi-Bouvard, SCPI...

Autant de solutions que d'investisseurs :

bien choisir la solution adaptée à votre situation

Image de Kostiantyn Li

FINANCEMENT

Le financement est un outil nécessaire dans la création de patrimoine.

Construire des solutions sur-mesure, avec le financement adapté.

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PLACEMENTS FINANCIERS

Optimiser les performances de vos liquidités.

Diversifier les placements dans une multitude de supports.

Adapter la disponibilité de vos liquidités.

MON CONSEIL, MA PERSONNALITÉ

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ÉCOUTE

Vos objectifs, vos valeurs, vos sensibilités.

Votre contexte, vos envies.

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PÉDAGOGIE, ADAPTABILITÉ

Je vous fournis mes conseils au
format
qui vous permet d'appréhender
tous les tenants et les aboutissements
du projet.

Certains préfèrent un dossier détaillé, d'autre un executive summary.

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ACCOMPAGNEMENT

Votre temps est précieux, j'optimise l'accompagnement et/ou la gestion déléguée selon votre besoin.

Mesurer un blazer

SUR-MESURE

Vous êtes unique, la stratégie sera unique et sera adaptée tout au long de votre parcours. 

Le meilleur placement est celui avec lequel vous êtes à l'aise.

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SUIVI

Une relation humaine se construit sur la durée.

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RÉMUNÉRATION

Gratuité: Les rendez-vous sont gratuits. Ma rémunération s’effectue par rétrocession des commissions de mes partenaires, mes conseils sont gratuits.

CONTACT

0651158880

Merci pour votre envoi !

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